Telefon +47 966 23 000

Salesforce-integrering

Økt effektivitet

og innholdsstyring

Hylands integrering med Salesforce gir enkel og praktisk tilgang til kritiske dokumenter og data i Salesforce-systemet.

OnBase integreres enkelt med Salesforce, noe som gir brukerne mulighet til å raskt søke i relevante dokumenter som kontrakter, fakturaer osv., sammen med tilsvarende Salesforce-funksjonaliteter.

Ved å digitalisere og oppbevare dokumenter på et sentralt sted, trenger ikke personalet lenger å lete gjennom papirfiler eller forvirrende nettverksstasjoner etter relevant informasjon. Dokumentsøket er tilgjengelig direkte fra det velkjente Salesforce-grensesnittet, mens import av dokumenter foregår via dra og slipp, og dermed uten å måtte navigere til et annet program.

En komplett oversikt
Hylands integreringer med Salesforce gir deg en fullstendig oversikt over forretningsforbindelsene dine. Fra key account management til salg og markedsføring suppleres Salesforce ved:

  • Å øke synligheten av all relevant informasjon direkte i Salesforce-grensesnittet
  • Automatisk kartlegging av Salesforce-data til opplastede dokumenter
  • Støtter GDPR og de interne retningslinjene for lagring av dokumenter
  • Minimering av informasjonsfeil på tvers av plattformer ved å gi tilgang til det samme innholdet, uansett om det hentes fra Salesforce eller andre integrerte systemer
  • Enkel konfigurasjon med innebygde Salesforce-integreringsmuligheter

Styrker alle bransjer
Salesforce-integrering gir brukerne muligheten til å jobbe effektivt på tvers av alle bransjer, inkludert:

  • Banker og finansielle selskaper: Fra søknader til kreditthistorikk har den låneansvarlige en komplett oversikt over de nødvendige dokumentene for å gi lån og validere lånetakerens kredittverdighet.
  • Helsevesen: Saksbehandlere og forsikringsselskaper kan trygt bruke Salesforce til å administrere pasientinformasjon. Med Salesforce-integreringen får de enkelt tilgang til kontohistorikk, transaksjonsoversikter osv., noe som sikrer en god kundeopplevelse.
  • Utdanningsinstitusjoner: Med studentenes elektroniske opplysninger på en skjerm, har administrasjonspersonalet alle de nødvendige opplysningene for å kunne gi et raskt svar på studentenes henvendelser.
  • Offentlige institusjoner: Personalet kan enkelt administrere bl.a. tillatelser og søknader samt tilhørende materialer.
  • Forsikringsselskaper: Skadebehandlere kan enkelt hente bilder og dokumentasjon sammen med kundeopplysninger i Salesforce, og dermed sikre en rask skadebehandling.

Hvis du vil vite mer om Microsoft Salesforce-integrering, kan du lese mye mer på Hylands offisielle nettsted.

Alka
Visma Collectors
Region Syddanmark
Hovedstadsregionen